晶片晶圓廠拓展亞洲晶片製造的願景

數十年來，為了在全球半導體市場分得更大的一杯羹，激烈的競爭從未消停。歐洲和美國都試圖努力奪回曾經享有的領導地位，臺灣也在努力維持目前的領先優勢，而印度、泰國、越南等亞洲國家也正磨拳擦掌，希望在市場中搶佔一席之地。目前，美國與中國之間角力不斷，這些東南亞國家便有機可乘，趁勢打入這塊市場。

這個舉動可帶來龐大利益。根據 Mordor Intelligence 的預測，亞太地區半導體目前市值為 4,302.4 億美元，未來五年內可能會激增至 6,957.3 億美元。¹ 在這個區域，預期逐年保持強勁的成長動能，每年可達到 8% 以上。

臺灣的雄厚實力

根據市場調查公司 Insight Ace Analytic 的資料，2022 年臺灣半導體市場銷售額為 445 億美元，預計 2031 年將超過 660.6 億美元。² 這股成長動力可能來自於少數新興應用，包括人工智慧 (AI) 物聯網 (AIoT)、5G 和高效能運算。臺灣將持續投資先進技術並提高產能。近期的幾個重點包括：

• 2022 年 12 月：台積電 (TSMC) 歡慶晶圓 18 廠第 8 期 3 奈米 (nm) 節點晶片投入量產。TSMC 估計，3 nm 技術投入量產後，五年內其終端產品將締造市值達 1.5 兆美元的佳績。³
• 2023 年 6 月：TSMC 與普渡大學 (Purdue University) 的安全微電子生態系統中心續簽合作協定至 2031 年，將致力於增加訓練有素的半導體人才及其他研究專案。此合作關係始於 2021 年，是第一次結合大學、產業、TSMC 和政府的合作方案。
• 2023 年 7 月：TSMC 宣佈多項計畫，預計將投資 29 億美元，在臺灣興建先進晶片廠，以滿足人工智慧產品的強勁需求。全球研發中心位於台灣新竹，擁有 7000 名員工。⁴

圖 1：臺灣的半導體製造商正推動技術向前邁進，並瞄準 2 nm 及更先進的尖端製程技術。(圖片來源：Insight Ace Analytic)

新興製造地區

雖然歐洲和美國都希望在國內建立更多半導體產能，但半導體製造的地域分散趨勢可能會持續下去 (圖 2)。臺灣、韓國和中國的半導體產能都在持續增加，亞洲其他地區也開始出現新的晶圓廠。這些新興半導體製造地區包括印度、泰國和越南。

圖 2：在 1990 年時，半導體製造市場由歐洲、美國和日本主導。在韓國、臺灣和中國進入市場後，原來的三巨頭在 2020 年的總市佔率大約只有 35 %。(圖片來源：Statistica)

迄今為止，印度在半導體製造業尚未吸引投資，初步努力已開始萌芽，但進展緩慢。例如，印度 Vedanta 集團與臺灣委託製造商 Foxconn 的合資企業 Vedanta-Foxconn Semiconductors，就希望在 2027 年前開始從印度的半導體晶圓廠創造收益。該工廠計畫於本會計年度末開工建設。⁵ 該合資企業正向政府爭取 2000 萬美元的投資基金。此晶圓廠本來要專門製造 40 和 28 nm 節點晶片，以供應汽車產業的需求，但 Foxconn 中途退出合作。

不過，這一股動能應該會恢復。印度政府已批准一項 91.4 億美元的計畫，以支援該國製造半導體和顯示器。另外，美國幾家半導體公司也正考慮在印度設廠。Micron Technology 在六月就宣佈將開始在印度古加拉特邦興建晶圓廠，第一期廠區預計將於 2024 年底開始運作。⁶ 與此同時，Foxconn 可能會與晶片製造設備公司 Applied Materials 達成協議，在卡納塔卡邦投資生產。

泰國也提供企業減稅優惠，吸引廠商前往設立半導體晶圓廠。泰國在過去提供長達 8 年的稅務減免，現在直接將這項企業減稅優惠延長至最多 13 年。他們希望藉此吸引專精於更複雜尖端製程 (如晶片設計和晶圓蝕刻) 的廠商。與印度一樣，泰國在這方面的努力仍刻畫願景的階段，並無實質進展，但仍引起各方組織不斷討論。

另一個歡迎晶片製造商的新興國家則是越南；該國正進行投資，以吸引新企業的進駐。越南的誘人之處在於毗鄰中國，並且擁有健全的港口系統，以及低成本的熟練勞動力。⁷ 從 Samsung Electronics 將在該區域追加投資 33 億美元就可看出，該國所做的努力似乎已有收穫。自 2021 年起，該公司已在越南投入 650 億美元，目前在該區域內共有 28 家工廠。

半導體製造業的格局正在轉變。傳統業者將繼續爭奪地盤，但在未來十年中，即便技術方面面臨挑戰，越來越多的亞洲國家都會加入半導體生產，進而創造比以往更豐富多樣的貨源。

參考資料：

1: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/asia-pacific-semiconductor-device-market

2: https://www.globenewswire.com/news-release/2023/07/13/2704081/0/en/Taiwan-Semiconductors-Market-is-Expanding-Largely-and-Expected-to-Reach-USD-66-06-Billion-to-2031-Reveals-Latest-InsightAce-Survey.html

3: https://pr.tsmc.com/english/news/2986

4: https://pr.tsmc.com/english/news/3044

5: https://www.livemint.com/companies/news/vedantafoxconn-jv-aims-to-generate-revenue-from-india-s-semiconductor-fab-unit-by-fy27-11681843591434.html

6: https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-announces-new-semiconductor-assembly-and-test-facility

7: https://www.vietnam-briefing.com/news/where-are-samsungs-factories-in-vietnam.html/